基金从业考试《证券投资基金》考点学习:投资政策说明书,有需要的小伙伴快来看看吧,要认真学习和复习哟。备考基金从业资格考试,想要一次过关,就要熟练的掌握各个考点,有的放矢,并针对性的进行习题练习。
基金从业知识点。投资政策说明书的制定
投资管理人应基于投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等为投资者制定投资政策说明书。分析投资者需求是制定投资政策说明书的关键环节。
制定投资政策说明书的好处:
能够帮助投资者制定切合实际的投资目标;
能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人,有助于投资管理人更加有效地执行满足投资者需求的投资策略,避免双方之间的误解;
有助于合理评估投资管理人的投资业绩。
投资政策说明书的内容:
投资回报率目标、投资范围、投资限制(包括期限、流动性、合规等)、业绩比较基准、投资决策流程、投资策略与交易机制等。
基金从业考试考点学习:投资政策说明书,大家都掌握了吗?希望大家能够充分利用这些知识点,做到熟练掌握。也要养成每天坚持做题的好习惯,在习题中掌握知识点,在习题中查漏补缺,同时找到做题的节奏,找到考试的感觉,备考路上,继续付出辛苦和努力吧!